Mis à jour le 24 Septembre 2023
Vous recherchez peut-être des industries résistantes à la récession pour protéger votre argent ?
Tout d’abord, une récession est souvent définie comme deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.
Mais selon le National Bureau of Economic Research (NBER), une récession se produit lorsqu’il y a :
« Une baisse significative de l’activité économique répartie dans l’économie, qui dure plus de quelques mois ».
Ainsi que d’autres indicateurs.
Depuis un certain temps, de nombreux économistes prédisent que l’économie américaine et européenne entrera en récession d’ici 2023.
En fait, certains soupçonnent que nous sommes peut-être déjà en récession en ce moment.
Pendant une récession, la valeur des investissements diminue souvent et les investisseurs voient généralement leurs portefeuilles d’investissement en souffrir.
Cet article couvrira certaines industries résistantes à la récession qui peuvent aider votre portefeuille à traverser la tempête pendant ces ralentissements économiques.
La version courte :
Bien qu’il n’existe pas d’industrie véritablement 100% à l’épreuve de la récession, certaines industries sont plus résistantes à la récession que d’autres.
Les industries résistantes à la récession sont des industries qui ont de meilleures chances de bien se porter pendant une période de déclin économique.
Les exemples d’industries résistantes à la récession comprennent :
- La restauration rapide,
- Les détaillants discount,
- La distribution type Supermarché et épiceries,
- Les biens de consommation de base,
- Bien sûr les soins de santé,
- Et les métaux précieux.
La diversification et l’investissement dans des sociétés aux fondamentaux solides peuvent également aider votre portefeuille de placement à traverser une récession.
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Que sont les industries résistantes à la récession ?
Les industries énumérées ci-dessous sont considérées comme «résistantes à la récession», mais pas «à l’épreuve de la récession».
Car aucune industrie n’est jamais vraiment à 100% à l’épreuve de la récession.
Les secteurs résistants à la récession ne sont pas entièrement à l’abri des récessions.
Au contraire, ils sont plus susceptibles de rester stables pendant un ralentissement.
Par exemple, les produits de base dont les consommateurs ont toujours besoin, comme les produits d’épicerie et les produits ménagers.
Ou même l’industrie des métaux précieux puisque certains investisseurs placent leur argent dans l’or pour se prémunir contre le ralentissement économique.
Notez que le simple fait d’être dans une industrie résistante à la récession ne suffit pas à faire d’une entreprise un excellent investissement.
Elle doit également avoir un bilan solide et des marges bénéficiaires constantes pour survivre à une récession.
Même si une entreprise est dans un secteur qui n’est pas résistant à la récession, des fondamentaux solides peuvent l’aider à bien mieux traverser la tempête que ses pairs avec des fondamentaux plus faibles.
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Les 6 meilleures industries résistantes à la récession dans lesquelles investir
Vous trouverez ci-dessous certaines industries présentant des caractéristiques de résistance à la récession en raison de la nature de leur activité.
Veuillez noter qu’il n’y a aucune garantie que ces industries se comporteront bien lors de la prochaine récession.
Car les résultats passés ne peuvent être garants des résultats futurs.
1. Restauration rapide
Même lorsque les temps sont durs, les gens vont toujours dans les restaurants fast-food pour les repas.
Les chaînes de restauration rapide avec des finances solides et une large sélection de menus adaptés aux portefeuilles peut être un bon choix défensif pour vos placements en période de récession.
Par exemple, McDonald’s (NYSE : MCD) s’est relativement bien comporté par rapport aux autres actions pendant la récession de 2008.
En fait, McDonald’s a connu une croissance des ventes en 2008 et a ouvert près de 600 magasins.
2. La Grande Distribution Discount
Pendant la crise financière mondiale de 2008, l’une des actions les plus performantes du S&P 500 était Dollar General (NYSE : DG).
Les actions du détaillant discount ont augmenté de 60 % en 2008, soit près du double des rendements du deuxième titre le plus performant cette année-là.
Walmart (NYSE : WMT) occupait la sixième place, faisant des détaillants discounts le seul secteur avec deux actions parmi les dix premières.
Comme la restauration rapide, les détaillants discount réussissent bien parce qu’ils offrent une option peu coûteuse lorsque de nombreuses personnes sont à court d’argent.
3. Épiceries et Supermarchés
Même en période de récession, la plupart des consommateurs ne peuvent tout simplement pas se passer de produits d’épicerie.
À moins que vous ne soyez autosuffisant et que vous cultiviez votre nourriture, la plupart des gens ont encore besoin de visiter un supermarché.
Si vous êtes en France, il y a de fortes chances qu’il y ait un supermarché que vous fréquentez assez régulièrement.
4. Biens de consommation de base
La plupart d’entre nous achetons régulièrement des produits de consommation de base comme du papier toilette, du dentifrice, du savon et du shampoing.
Même en période de récession, les consommateurs continuent de s’approvisionner en ces produits de base.
Procter & Gamble (NYSE : PG) est un exemple d’action de consommation de base populaire.
P&G est un conglomérat mondial de consommateurs comprenant des marques telles que Gillette, Dawn, Febreeze, Always, Crest, Tide, Oral-B et Pampers, pour n’en nommer que quelques-unes.
5. Santé
Les soins de santé sont généralement une priorité, même en période de récession.
Les actions populaires dans cette industrie incluent des marques comme Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) et Walgreens (NASDAQ : WBA).
Les soins de santé ne doivent pas nécessairement concerner la technologie médicale ou les sociétés de biotechnologie pharmaceutique.
À leur niveau de base, les soins de santé sont des services sur ordonnance et des produits en vente libre comme les pansements.
En d’autres termes, des choses que nous utilisons tous les jours pour maintenir notre santé et notre bien-être.
6.Métaux précieux
Certains métaux précieux comme l’or conservent généralement leur valeur pendant les récessions.
Investir dans des métaux précieux comme l’or se présente sous de nombreuses formes.
Vous pouvez investir dans des ETF sur l’or tels que iShares Gold Trust (IAU) ou même investir dans des lingots d’or physiques eux-mêmes.
Et si vous voulez de l’or physique, vous pouvez acheter des lingots d’or chez un marchand de métaux précieux comme Or.fr.
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Construire un portefeuille résistant à la récession
Une autre façon d’aider votre portefeuille à résister à la récession est de vous assurer que vos placements sont diversifiés.
Cela pourrait signifier équilibrer les actions défensives et de croissance ou ajouter des actifs à revenu fixe comme les obligations.
Comme évoqué précédemment, lors du choix d’actions résistantes à la récession, il est judicieux de rechercher des sociétés dotées de fondamentaux solides.
Les actions se négociant à des valorisations raisonnables pourraient mieux performer que les actions se négociant à des valeurs élevées en période de récession.
Les entreprises ayant de longs antécédents de performance et de rentabilité constantes pourraient également être plus résilientes.
Bien plus que les entreprises qui démarrent et tentent de conquérir des parts de marché.
Les caractéristiques des actions intéressantes seraient :
- De longs antécédents,
- Une rentabilité et des valorisations raisonnables, quelle que soit l’économie.
Pendant une récession, c’est aussi une bonne idée d’avoir de l’argent disponible dans votre compte titres.
De cette façon, lorsque le marché est en baisse, vous pouvez potentiellement acheter des actions à des niveaux très bas.
Une autre façon de protéger votre portefeuille en période de récession consiste à mettre en œuvre des stratégies de couverture.
Deux stratégies populaires consistent à acheter des ETF inversés ou des contrats d’options de vente.
Les ETF inversés suivent les principaux indices et évoluent dans la direction opposée : ils gagnent lorsque la valeur des indices qu’ils suivent baisse.
Les options de vente vous permettent de vendre une action à un prix spécifique pendant une certaine période de temps.
Ainsi, à mesure que la valeur de l’action sous-jacente diminue, la valeur de l’option de vente augmente.
L’achat d’une option de vente sur une action vous permet effectivement de la vendre à découvert et peut servir de couverture dans un portefeuille d’investissement.
Mais restez très prudent avec ces outils financiers et surtout formez-vous correctement.
En savoir plus >>> Comment investir son argent intelligemment
L’essentiel
Les récessions sont des périodes douloureuses pour l’économie et les investisseurs.
Mais une façon d’atténuer l’impact consiste à ajouter des actions et des industries résistantes à la récession à votre portefeuille.
N’oubliez pas que les industries résistantes à la récession ne sont pas entièrement à l’abri des effets d’un ralentissement.
Mais en construisant un portefeuille résistant à la récession, vous pouvez minimiser vos pertes et vous préparer lorsque le marché repartira à la hausse.
Avertissement : Le contenu présenté est à titre informatif seulement et ne constitue pas un conseil financier, d’investissement, fiscal, juridique ou professionnel.
Si des titres sont mentionnés dans le contenu, ce n’est qu’à titre d’exemple.
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