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Comment Investir Dans Le Pétrole : 4 Façons De Commencer

Investir dans le pétrole ne signifie pas aller à la pompe à essence, remplir quelques bidons et les revendre à vos amis ou voisins si le prix monte.

Tout comme les actions et autres titres financiers, vous pouvez investir dans le pétrole via votre compte titres ou PEA.

Cependant, il existe de nombreuses façons d’investir dans cette matière première mondiale.

Et selon vos objectifs de placement et votre tolérance au risque, certaines options pourraient être plus intéressantes que d’autres.

Voyons ensemble dans cet article comment investir dans le pétrole en 4 étapes :

  • Investissez dans un ETF ou un fonds commun de placement axé sur l’énergie
  • Négociez des options et des contrats à terme sur le pétrole
  • Investir dans les MLP – Master Limited Partnership
  • Acheter des actions de sociétés pétrolières et gazières

 


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Pourquoi  vous devriez envisager d’investir dans le pétrole ?

 

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Il permet l’expédition et le transport.

Il alimente les usines et, très probablement, votre voiture.

Les compagnies pétrolières resteront en tête de liste des entreprises les plus précieuses au monde.

Même lorsque les prix du pétrole fléchissent en raison des inquiétudes concernant l’impact des événements politiques ou des pandémies.

Pourquoi ?

Parce qu’il y aura presque toujours une demande pour l’or noir.

Et très souvent, investir dans le pétrole en période de crise est très intéressant.

Si vous voulez une part des bénéfices de l’industrie lucrative du pétrole et du gaz, vous avez plusieurs choix pour mettre cette précieuse ressource dans votre portefeuille.

 

Comment investir dans le pétrole

 

Il est facile d’acheter les actions d’une société pétrolière ou gazière à l’aide d’un compte titres ou de votre PEA (Plan d’Epargne en Actions).

Étant donné que ces grandes sociétés pétrolières et d’autres sont cotées sur les principales bourses, vous pouvez acheter et vendre des actions sans frais de transaction.

Pour ce faire, vous avez besoin d’un compte auprès de l’une des maisons de courtage populaires telles que Degiro ou Bourse Direct.

C’est l’un des moyens les plus simples d’investir dans le pétrole.

Mais plusieurs autres options s’offrent à vous.

 

1. Investir dans des ETF et des fonds communs de placement spécialisés dans l’énergie

 

Les ETF (fonds négociés en bourse) et les fonds communs de placement vous permettent d’acheter un panier de placements en un seul achat.

Il existe de nombreux fonds à choisir dans le domaine de l’énergie.

Certains vous donnent une exposition à un ensemble d’actions ou de matières premières pétrolières et gazières.

Mais d’autres se concentrent sur des régions ou des types de pétroles particuliers.

Certains des meilleurs indices énergétiques dans lesquels vous pouvez investir incluent :

  • S&P 500 Energy Index (SPNY),
  • Vanguard Energy Index Fund (VDE),
  • Fidelity MSCI Energy ETF (FENY),
  • SPDR S&P Oil & Gas Equipements&Svcs ETF (XES).

Encore une fois, pratiquement tous les courtiers en ligne vous permettront de négocier divers ETF sans payer de commissions.

Et il existe également de nombreux excellents courtiers pour les fonds communs de placement qui proposent de nombreux fonds sans frais de transaction (NTF).

Notez simplement que si les actions montent et descendent avec la performance de l’entreprise et les résultats attendus, les matières premières sont généralement considérées comme plus risquées que les actions.

Lorsque vous lisez que le prix du pétrole augmente ou diminue, les matières premières pétrolières sont ce dont ils parlent.

 

2. Négociez des options et des contrats à terme sur le pétrole

 

Les investisseurs experts et professionnels se tournent souvent vers les options et les contrats à terme comme un moyen de réaliser un profit sur les marchés des matières premières.

Et puisque le pétrole brut est évidemment une marchandise massive, vous pouvez également investir dans le pétrole en négociant des options et des contrats à terme.

Cependant, si vous ne savez pas grand-chose sur les options ou les contrats à terme, assurez-vous de vous asseoir et d’étudier avant de plonger.

Ce type d’investissement est une façon fortement risquée d’investir si vous ne savez pas ce que vous faites.

Même si vous le faites, il y a de fortes chances que vous perdiez de l’argent en négociant des options et des contrats à terme.

Alors soyez pleinement conscient des risques lorsque vous y entrez.

Et des chutes de prix peuvent se produire.

Prenez 2020 par exemple, lorsque les prix du pétrole américain sont brièvement devenus négatifs.

Un grand nombre d’investisseurs ont perdu beaucoup d’argent au cours de cette période.

En particulier ceux qui négociaient des contrats à terme du côté des perdants.

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Et tout comme investir dans des ETF pétroliers ou des fonds communs de placement, il est très facile de commencer avec des options ou des contrats à terme.

La plupart des sociétés de courtage ont diminué les frais pour les transactions sur options en 2019.

Mais vous paierez toujours environ 50 à 75 centimes de dollars par contrat.

Et cela peut vous donner une exposition directe au pétrole.

Lorsque les prix montent et descendent, votre investissement aussi.

Selon votre maison de courtage, vous aurez peut-être besoin d’une approbation supplémentaire pour la négociation d’options.

Encore une fois, ce n’est pas pour les personnes qui veulent savoir comment investir dans le pétrole avec peu d’argent.

Il est plutôt intéressant pour les personnes qui ont des actifs importants.

Vous ne devriez investir que ce que vous pouvez vous permettre de perdre si les choses ne fonctionnent pas comme prévu.

 

3. Investir dans les MLP

 

Pour ceux qui veulent savoir comment investir dans les puits de pétrole, c’est l’une des options les plus directes.

« MLP » est l’abréviation de Master Limited Partnership.

Un MLP est une forme d’entreprise, comparable à une société en commandite en France.

C’est une société commerciale cotée en bourse.

Mais il y a quelques spécificités à comprendre.

Pour accéder au statut de MLP, l’activité de l’entreprise doit obligatoirement générer l’essentiel de son revenu de l’exploitation de ressources naturelles, de minéraux, de matières premières et de l’immobilier.

Ce statut permet aux petits investisseurs de participer à des opérations d’investissement plutôt coûteuses.

Aussi, les MLP vous offrent les avantages fiscaux d’un partenariat privé.

Cela s’explique par le fait que les dividendes obtenus sont versés sous forme de remboursement de capital.

Ces revenus vont donc supporter une imposition allégée par rapport aux dividendes classiques.

Mais vous pouvez acheter et vendre avec le même niveau de liquidités d’une entreprise publique.

Les investisseurs sont considérés comme des « partenaires », même si la plupart des investisseurs ne jouent pas un rôle actif dans l’entreprise.

Les MLP sont idéales pour les investisseurs qui cherchent à tirer des flux de trésorerie de leur investissement.

Ils ne sont pas aussi volatiles que les matières premières dans de nombreux cas.

Mais ils ont des règles de déclaration fiscale uniques et ne prennent généralement pas beaucoup de valeur.

Cela en fait plus un investissement de niche que les actions pétrolières ordinaires.

 

4. Acheter des actions de sociétés pétrolières et gazières

 

Si vous souhaitez investir dans le pétrole avec peu d’argent, le meilleur endroit où chercher est probablement votre compte titres.

Avec la diminution générale des frais sur transactions boursières dans toutes les maisons de courtage, vous pouvez acheter des actions sans vous soucier des frais qui réduisent votre investissement.

Certains courtiers vous permettent d’acheter des fractions d’actions, ce qui signifie que vous n’avez même pas besoin de l’argent pour acheter une action complète.

Si vous pensez que les prix du pétrole sont en hausse, investir dans le pétrole et les sociétés apparentées peut être une décision judicieuse.

Certaines des principales sociétés pétrolières auprès desquelles vous pouvez acheter des actions incluent :

  • Exxon Mobile
  • Royal Dutch Shell
  • Chevron
  • BP
  • Total S.A.
  • Occidental Petroleum Corp

Investir directement dans des compagnies pétrolières vous donne une exposition au marché de l’énergie sans avoir à acheter directement du pétrole.

Et une grande partie des grandes sociétés pétrolières versent des dividendes intéressants depuis de nombreuses années.

Cependant, comme pour tous les investissements, assurez-vous de bien comprendre les gains et les risques potentiels avant de cliquer sur le bouton « acheter ».

 


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Mon expérience personnelle avec l’investissement pétrolier

 

En janvier 2016, les prix et les actions du pétrole et du gaz semblaient être à un point bas.

Après une brève recherche, j’ai décidé que c’était le bon moment pour acheter du pétrole et du gaz.

J’ai décidé de le faire sur 4 actions différentes.

J’ai acheté des actions de Total et de Royal Dutch Shell via mon PEA.

Dans mon compte titres ordinaire j’ai ajouté Occidental Petroleum Corp et Enbridge (Infrastructures dans l’industrie du pétrole).

Et je les détiens toujours dans mon portefeuille.

Depuis que j’ai investi pour la première fois dans ces sociétés, j’ai reçu un peu de flux de trésorerie provenant des dividendes des actions.

Si vous additionnez les performances des quatre actions, cela fait un joli petit gain dans le portefeuille.

Mais au cours des dernières années, nous avons vu des changements massifs dans le prix du pétrole.

L’épidémie du Covid19 a interrompu les voyages aériens mondiaux et fermé des entreprises.

Mais actuellement, la tension géopolitique autour du conflit russo-ukrainien a fait monter en flèche les prix du pétrole dans le monde entier.

Au contraire, cette volatilité des prix met en évidence les risques et les avantages potentiels d’un investissement dans le pétrole.

Si vous le faites bien, cela peut être une denrée incroyablement lucrative.

Mais il est également important de comprendre que les événements mondiaux peuvent avoir un impact massif et imprévu sur les prix de votre investissement.

 

Avantages et inconvénients d’investir dans le pétrole

 

Avantages

  • Le pétrole est une matière première mondiale et précieuse qui ne va pas disparaître de sitôt.
  • Vous pouvez investir dans le pétrole sans trop d’argent grâce aux fractions d’actions.
  • Potentiel de gagner un revenu de dividendes à partir de divers ETF et actions pétrolières.

 

Inconvénients

  • Peut ne pas correspondre à certaines valeurs d’investissement ESG (Environnemental, Social et Gouvernance).
  • Les prix du pétrole peuvent être volatiles et impactés par les événements mondiaux, en particulier géopolitiques.

 

Conclusion

 

Investir dans le pétrole peut être une opportunité lucrative, et vous avez certainement de nombreuses options pour commencer.

Mais, comme mentionné, sachez que ce produit peut avoir des fluctuations massives de prix en fonction d’événements géopolitiques et de facteurs indépendants de la volonté des investisseurs.

Il convient également de mentionner que le pétrole ne doit pas nécessairement être votre seul investissement énergétique.

Les actions d’énergie propre ou d’énergie renouvelable sont également une opportunité intéressante.

Et encore plus de secteurs de niche, comme les batteries électriques, peuvent offrir d’excellents rendements.

En fin de compte, vous devez définir votre tolérance au risque et vos objectifs généraux avant de décider d’investir dans le pétrole et le gaz.

Mais il n’y a aucune raison qu’une partie de votre portefeuille ne puisse pas inclure ce produit, tant que vous faites vos recherches et comprenez les risques.

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Claudia

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